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山西代州客商张茂深，与妻李桂莲共赏中秋，醉后交欢，秽犯月宫。张赴川经商，行至阴阳河，瞥见妻在河畔汲水，上前相认，始知其妻已死，在地府改嫁鬼役倪木；至倪家，夫妻互诉离情，倪木归，见张欲杀之，李桂莲假称张为己兄，倪木信之，置酒款待……

明成祖（朱棣）因建文出亡，遣三保太监郑和，乘大船飘洋，明为出使，暗察踪迹。张天师、碧峰长老助之，历经金莲宝象国、爪哇国、女儿国、撒发国、金眼国、木骨都来国、银眼国、阿丹国、酆都国等九国，斩除妖邪，诸国入贡……